淬火成钢 三军大会师

1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力，此时他认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了,经过商议，中央一致认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。懋功分手之后，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减。无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待二方面军与其会合再做打算。此时中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。

二方面军此时正在翻越玉龙雪山向红四方面军靠拢，他们只有与四方面军会师，才能得到中央的消息。在甘孜，朱德等人开始做迎接二方面军会师的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡……

三界庄是环县中比较富裕的村庄，此时此刻，庄中的大户何家正在上演“逼女出嫁”的闹剧。由于消息闭塞，加之地方势力对红军妖魔化的宣传，民众都对红军感到恐惧。何家为了躲祸，急于把女儿何月娥嫁给哥老会的二当家宋大胡子，最终女儿被逼跳崖自尽，恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的她……

彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。由于这里常年干旱，为了能够找到水源，彭德怀派侦察队找水，穷乡僻壤中撞到了贫苦的陈老汉家。一开始陈老汉惧怕红军，但红军的诚恳和严明的纪律打动了他，陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。铁强和谢昌林在得知何月娥是三界庄人士后，决定将其送回家，路上偶遇马家军盘查，危急时刻，何月娥出面解围，这时二人才得知何月娥是三界庄何家大小姐的身份。马家军为了防止红军进驻，决定将山中唯一的泉眼堵住，断了红军和百姓的生路。李连长生怕此事招惹民怨，便强逼宋大胡子办此差事……无奈之下，宋大胡子只得前行，然而正当其埋好炸药准备填泉时，却与前来取水的红军队伍不期而遇，一时剑拔弩张……

彭德怀第一次与哥老会宋大胡子接触，他用自己的智慧化解了危机，不仅说服了宋大胡子放弃填泉的念头，还赢得了他的敬佩。瓦窑堡，毛泽东一面准备为红军大学授课，一面和周恩来讨论中国革命战争，认为战争力量的对比不但是经济和军事力量的对比，还是人力和人心的对比，坚定抗日决心，为国家民族而战。中央开会再度讨论争取张国焘取消第二中央问题，毛泽东表态，只要能够争取张国焘转变，他愿意牺牲个人利益……此时，红二、六军团的先头部队已经与红四方面军会合，加之中央来电，愿意考虑张国焘提出的成立西北局的提议。朱德认为时机成熟，他再次联合徐向前、陈昌浩劝说张国焘取消第二中央。张国焘有所松动，同意先恢复旧时建制。

为了更好地迎接二、四方面军的同志们北上，中央给西方野战军发电，提出了筹粮三千六百石的任务！为此，彭德怀加快西征步伐，并与地方干部合作，迅速在解放区开展工作。这一举动无形中减轻了红军北上途中的军事压力。鉴于国内形势的变化，加上众人的劝说，张国焘最终取消了第二中央。这个好消息传到陕北，大家十分欣喜，毛泽东迅速致电红四方面军，希望其抓住机会，与即将到来的红二方面军共同北上，并命令西征部队扩大战果，迎接北上的红军。

西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强被任命为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，成立了乡苏维埃政府，担任书记一职，在大家的努力下，当地百姓开始逐渐信任、接纳红军。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是对红军充满了好感。二方面军与四方面军终于正式在甘孜会师。中央在转移保安途中得知了这一消息高兴不已。甘孜会师以后，朱德、刘伯承开始分别跟贺龙、任弼时等人交谈，给他们讲述张国焘“分裂中央”的实情。贺龙、任弼时等人终于得知与中央联络不上的真相，他们坚决地选择站在中央一边，这让张国焘显得更加孤立。

蒋介石得知了二、六军团与四方面军汇合的消息，立刻下令四川军阀各部加大围剿力度，合力聚歼红军于甘孜。由于环县地方政府刚刚建立，周边仍有很多国民党残余势力，为此彭德怀决定联合地方政府武装清剿，而离三界庄最近的军堡，正是何家老二所在的马家军一个残团。群工团和苏维埃政府经过商议，决定首先采用“争取”的方法可惜最终“争取”的策略失败，战斗打响，很快红军便攻下军堡，马团长、胡营长等人纷纷成了阶下囚。然而，在俘虏营中，彭德怀亲自看望受伤的国民党战士，并将药品优先给国民党战士疗伤，让国民党官兵们大为感动，纷纷表示愿意放弃内战共同抗日。

甘孜物资紧张、军阀步步进逼，庞大的红军队伍生存越来越困难，在大家的共同劝说下，张国焘只好同意红军北上。队伍终于开拔，茫茫草地，王大壮带领先遣营开路，他们成功地击退了反动土司的堵截，截获了大批的食品，李先念十分高兴，要给其奖励，而他却只要了一件乐器希望送给自己的妹妹，他并不知道此时自己的妹妹却因体力不支而晕倒在草地。王彩萍晕倒后，恰巧被朱德看到，他将自己的干粮分出来给她，让王彩萍感动不已。由于清剿残匪任务的成功完成，三界庄决定举办苏维埃庆功大会，何月娥作为优秀代表被表彰。一直对何月娥不死心的宋大胡子很不是滋味，他试图闹场，却最终被谢昌林机智化解。

四方面军正在通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局，统一指挥二、四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出十分的不满，因为这个西北局与他心中那个与中央形成对等关系的“西北局”相差甚远……西征途中，彭德怀仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记来三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。