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达伦·山是一个学业优秀、青春阳光的高中生，某日，一张宣传单改变了他的生活走向，一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，达伦依旧和好友史蒂夫偷偷前去观看，闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤恨的史蒂夫杀蜘蛛不成反中剧毒，危在旦夕，为了拯救好友，达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的助手，他由此开始经历一场奇幻之旅……
