剧情简介：从司马懿戎装佩剑意气风发，到诸葛亮手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡的关系都将在剧中道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳时代的政治权利中枢，... 详细»
黄初七年春，曹丕因不祥征兆绕开许都返回洛阳。曹丕行至途中误将农夫看成司马懿，他回到洛阳便已病重无法治疗。曹丕携手郭照夜游后园，他因私心不肯授官给司马懿，却下密诏将司马懿召回洛阳。曹叡在宫中生活的战战兢兢，又暗中怨恨曹丕赐死甄宓。曹丕临终下旨立曹叡为皇太子，又命曹真、曹休、陈群和司马懿为四大辅臣。诸葛亮夜观星象，他推测曹丕病逝天下将再起战乱。
司马懿返回洛阳祭奠曹丕，曹叡因往日之事对他频频示好。曹真、曹休暗中密谋，欲借官员奔丧的机会终结新政。司马懿在新府邸和柏灵筠重逢，惊讶得知柏灵筠为他生下儿子司马伦，张春华大度接纳了柏灵筠母子。诸葛亮得到曹丕病逝消息，他欲趁机起兵攻打魏国。此时曹叡沉迷为生母甄宓画像，他肆意滥杀无辜画师。四大辅臣因官员奔丧之事爆发冲突，最终曹叡下旨了结这场纷争。
郭照劝谏曹叡不要滥杀无辜，岂料曹叡心生杀意险些亲手谋杀太后郭照。辟邪声称唯有曹叡面容肖似甄宓，曹叡遂穿着甄宓的旧衣饰，命令画师以他为参照画出甄宓的画像。曹丕出殡当天，曹叡装病不肯送葬，然而不久曹叡就感到后悔。曹叡贪图和辟邪享乐意外晕厥，郭照闻讯警告辟邪，然而辟邪却趁机挑拨郭照和曹叡的关系。曹叡苏醒后持剑欲杀郭照，郭照追忆收养曹叡的一幕黯然泪下。
东吴太守周鲂投降大魏，曹休欲亲自接应，司马懿却担心周鲂诈降。曹叡为平衡朝堂局势，命令司马懿当副将随曹休出征。曹休忧心司马懿背后暗害，遂设法让司马师入他麾下效力。司马懿断定陆逊要在石亭埋伏曹休大军，他恳请贾逵在军中照顾司马师。曹休被周鲂诱骗率军进入石亭，随后魏军遭吴军围困死伤惨重。曹休以司马师性命要挟，司马懿仍旧违抗军令拒绝救援。在曹休大军溃败之后，司马懿依靠天险挡住陆逊的追兵。
司马师不幸中箭，贾逵浴血将他救出战场。曹休、曹真将惨败的原因归咎于司马懿，曹叡命令司马懿停职回家待罪。钟会为司马懿获罪而愤愤不平，司马昭却揭露司马懿有着更大的野心。诸葛亮故意泄露孟达叛变投诚西蜀之事，曹叡遂命曹真出兵征讨孟达。曹真父子认定征讨孟达必败无疑，他们谋划着将这个差事推给司马懿，最终曹叡下旨命司马懿率兵征讨孟达。
辟邪暗示司马懿行贿，却被其以少许银钱打发。诸葛亮欲再次出征北伐，以《出师表》告诫少主。刘禅为相父送行，扮作贤君使诸葛亮放心。蜀军大营中魏延鲁莽进言，诸葛亮将其驳斥仍以赵云为将千里奔袭夏侯楙。曹叡召曹真相商军事，以江山为重托使曹真感激涕零。孟达收到司马懿书信，欲对新城待价而沽却不知大祸将近。
司马懿率大军抵达新城，邓贤眼看城破背叛了孟达。蜀军兵至天水城，太守独自弃城而去。姜维为保一郡百姓，打开城门向诸葛亮投诚。曹叡得知连丢三郡朝堂大怒，决定赶赴长安御驾亲征。司马懿得知长安之危，决定擅自调兵赶往驰援。诸葛亮与众将士商议军事，马谡排众而出愿立生死状来坚守街亭。马谡恃才自傲不听劝告，执意驻军于山上。
司马懿赶回长安面圣，曹真逼其立下军令状攻占街亭。帐中将军对司马懿的谨慎做法不服，张郃请命作为先锋出战。孙礼上报马谡领兵荒唐驻扎，司马懿连夜起兵赶往战场。张郃命人阻断水源供给，蜀军缺水军心大乱。两军对垒魏军轻松取胜，司马懿大军赶到分享战果。司马昭不尊军营纪律，仍以父子相称惹怒司马懿。诸葛亮命姜维护百姓退入汉中，独自留下拖延魏国大军。
魏军兵临西县城下，诸葛亮弹琴焚香面对司马懿。城上城下天人沟通，司马懿与诸葛亮进行思想对话。司马懿深知此时拿下诸葛亮会功高盖主遭到曹叡的迫害，他选择撤军放虎归山。司马昭看出父亲的深意，却被司马懿严令噤声。司马懿面圣复命，曹叡不奖不罚的做派让他庆幸自己的选择。益州官员李严向刘禅进献美女，与宦官串通一气蛊惑后主。诸葛亮为严正军法，挥泪将马谡送上断头台。
刘禅身着女装与美女嬉戏，得知丞相回宫连忙收敛更衣。诸葛亮深感有负先帝重托，请刘禅降罪贬其官职。司马懿与张春华谈论儿子变化，担心司马昭误入歧途。柏灵筠烹茶等候司马懿，小沅前去后厨帮忙为俩人留出相处空间。曹叡听闻城中变天谣言，想要借此除去太后郭照。辟邪以太后金牌不见为由将郭照带往廷尉，想要助皇上除去心病。司马懿得到汲布传讯，请钟太尉前去拖延局势。郭照被困地牢中，司马孚默默相伴左右。
