天地人

天正14年上杉家家臣直江兼续和主君上杉景胜一同拜访丰臣秀吉，兼续过人的才能在诸国武士间众人皆知，秀吉打算把他收为家臣，兼续成才要从永禄7年说起，当时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死，长尾家家臣认为这正辉虎的阴谋准备开战，但辉虎突然杀到其实他正政景妻子桃的弟弟，他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。当时只有五岁的与六（后来的兼续）为成为喜平次的家臣，毅然离开父母在云洞庵开始了新的生活。

永禄7年冬与六和喜平次一起在云洞庵修行，阪户城中杉辉虎正对姐姐仙桃院说喜平次今后必是大将之才，而与六就像镇守天北的北斗七星，但与六生性傲慢喜平次则沉默寡言，两人都没有朋友。某夜感到孤单的与六打算回家喜平次随后赶来，可与六回家后却被母亲赶出来，喜平次劝他与自己同行与六感动得哭了，时光流逝兼续十四岁了，以统一天下为大业的织田信长开始行动，天下大势即将发生翻天覆地的变化。

天正元年4月上杉军召开军事会议，兼续和景胜都认为武田军有些可疑应该进军京都，而景虎却认为应该先去平息越后谦信表示支持景虎的意见，会议结束后兼续卷入一场骚乱中也因此遇上了阿船，不过并未留下愉快的回忆。翌日兼续出阵庆祝会时又遇到阿船，他还代替景胜出场表演，数日后兼续从景胜的妹妹华姬口中得知，景胜对阿船产生了好感，为了挽回景胜的名誉帮他们牵线，兼续代景胜写了书信给阿船。

天正元年七月平息了越中混乱的上杉军回到春日山，庆祝宴席上大家都很景仰景胜和景虎的活跃表现，谦信怜悯从北条家收养的景虎为了让他真正成为上杉家的人，谦信决定把华姬嫁给他，兼续和阿船为采买婚宴用品前往直江津的城镇不料回去途中遇上下雨，两人只能寄住人家气氛非常尴尬，翌年企图统一天下的织田信长突然送给谦信一幅图，兼续认为这是织田信长下的战术，为了解开谜题兼续和信长的使者初音一起前往岐阜。

天正2年5月兼续和上杉家使者去见织田信长，经过初音的帮助兼续见到了信长，当兼续讲述义的理念时信长反倒觉得他老掉牙下令让秀吉杀死兼续，出手救了兼续的人就是后来的石田三成。翌年在长筱一战中，信长使用铁炮战术击败武田军对越后形成威胁，谦信考虑到战争会使很多人丧命还是选择按兵不动。阿船要出嫁了兼续大受打击，另外景胜向谦信进言认为上杉家应该守卫越后的安定，不久之后兼续也迎来了初阵。

为讨伐信长，上杉谦信率上杉军进攻越中以压倒性的强势破敌于山城，终于等到初阵的兼续非常激动但是看到死去的年轻士兵他也很心痛，景胜斥责他说战争不需要眼泪，兼续知道了战争的严酷，上杉军评定越中又从加贺包围极难攻打七尾城，当时直江景纲病倒回到春日山之后阿船就定了婚事要嫁给上野长尾家的景孝，事实上阿船依旧偷偷爱着兼续，仙桃院安慰卖也说武家的女子都很痛苦，七尾城很难攻打景胜和景虎的家臣起了纷争。

谦信下令兼续关禁闭，兼续回到故乡上田庄的云洞庵闭门思过，此时弟弟与七来访说母亲身体不好希望兼续回去看夹也，但兼续却以不能擅自行动为由拒绝了。北条氏政开始进军关东上杉家诸城谦信压住北条后再次进攻七尾城，阿船的丈夫继承直江家的新纲也参加了战斗。兼续收到母亲病危的通知但他固执地不肯回家，直到北高全祝斥责他他才急忙回家，母亲看到他就离开了人世，兼续非常自责想起母亲的嘱托他发誓不再流泪。

谦信攻下七尾城为讨伐织田信长他对驻扎宇王加贺的织田军进行夜袭，由于下雨织田军无法使用铁炮上杉军获胜，但谦信并未乘胜追击而是选择撤军，兼续听初音说上杉军大胜织田军，新的一年到来他的紧闭令终于解除了，兼续决心做景胜的家臣和与七一起返回春日山，景胜很欢迎他回来，上杉军准备再次出战，谦信表示战争是为了足利幕府不是争夺天下，世上还有比天下更重要的东西这让景胜景虎十分诧异，不久后他突然病倒了。

马上就要出征关东上杉谦信却突然病倒，赏识景虎才能的家臣要求让他做接班人但景虎却表示目前只希望谦信早日康复，兼续精心看护谦信，但谦信没有恢复留下一句“你的义”就断气了而且没有任何遗言，上杉家分成景胜和景虎两派。妙椿尼撒谎说谦信留下遗言让景胜继承家业，仙桃院为了上杉家不再混乱决定让这个谎言成真，阿船也做好了精神准备，兼续和上田等人忙于准备葬礼此时对遗言感到疑惑的景虎派人士柿崎家对景胜夜袭。

柿崎夜袭景胜被泉泽一刀斩死，景胜的家臣认为这正景虎搞得鬼，景虎出面澄清说不知情，兼续不断逼问伤害了景虎的自尊心，阿船忠告兼续不要小看景虎，第二天正谦信的葬礼，当夜兼续的父亲让他和与七占领春日山城池，他们截获了北条家送来的密函。兼续将此事告诉景胜但景胜表示不能和义弟反目，攻占城池后兼续想避免纷争扩大，于正去拜托仙桃院调节但却发现景胜先到一步，景胜怀疑兼续策划攻占之事猛然把刀砍向兼续。