巨浪

1935年12月9日。北平。一阵阵山呼海啸般的口号声打破了这座古老都城的宁静，为反对冀察政务委员会的成立，反对华北自治，在地下党员刘永祥的策划指挥下，北平各大学、中学学生纷纷走上街头，举行示威游行，揭开了“一二九运动”的序幕。而我们的主人公——北平艺专西洋画科学生吴鸿运，此时却正面临着被逼相亲的苦恼。

游行学生与政府谈判失败，警察局决定武力镇压，长安街上乱作一团。警察四处追打手无寸铁的学生，慌乱之中，宋玉泉将表妹林曦和高海薇托付给了吴鸿运，结果林曦却被警察抓进了监狱，从此宋玉泉和吴鸿运便结下了梁子。

双方谈判得正激烈，却被冒然闯入的吴鸿运搅了局，鲍主任看出吴鸿运是个愣头青，便问他对《田中奏折》的看法。吴鸿运本就对政治一头雾水，于是胡乱回答了一句：“所谓《田中奏折》就是一个姓田名中的人上了一份奏折。”这句无厘头的回答令他在众学生面前出尽了洋相，成为了大家的笑柄，这次谈判便不了了之。

警察局曹局长不顾牧师的阻拦，执意闯入教堂要抓捕学生运动的领头人。最后吴鸿运挺身而出，大包大揽地承认自己就是学生领袖，就在警察局要抓走吴鸿运时，吴鸿才匆匆赶到，他向曹局长求情，结果曹并不理会，执意要将吴鸿运押入大牢。此时，刘永祥又带着一大批媒体记者赶到教堂。

宋玉泉回到中国大学，发现身受重伤的杜晚枫已经回到学校，原来南下请愿的学生到了南京，还未走出车厢，便被国民党军警武装押送回了北平。他们连夜来到刘永祥的书画店商量对策。刘永祥决定吸取上次斗争失败的教训，静观其变、相机而动，并将一本《共产党宣言》交给了宋玉泉和杜晚枫，希望他们认真研读提高自己的理论修养。

得知宋玉泉被捕后，高海薇等人心急如焚，找来吴鸿运商量对策，希望他能够找哥哥吴鸿才帮忙疏通疏通。吴鸿运去到教育局，正好撞见殷汝耕从哥哥的办公室里走出来。当吴鸿运得知他就是那个臭名昭著的大汉奸之后，吴鸿运非常气愤，埋怨哥哥不应该跟这号人物走这么近。

殷汝耕过几天要到北平喝自己外孙的满月酒，于是派韩宝顺提前到北平城布防。韩宝顺趁机溜号又去了汪昭君家。两人闲聊时，韩宝顺无意中透露出殷汝耕的行踪。苏岩赶紧将这一消息告诉了刘永祥，他们几个人开始谋划着第二次刺杀行动。行动现场虽然戒备森严，但苏岩和李木森还是混了进去。

高海薇出狱后得知自己是因为吴鸿运拍摄的照片才被捕入狱，便对他非常痛恨，决心不再理他。林曦觉得事有蹊跷，便撺掇着吴鸿运去跟高海薇解释清楚。他俩到了高家却发现宋玉泉与高海薇一家人在其乐融融地用餐，吴鸿运百般解释还是得不到高海薇的原谅，两人关系降至冰点。

苏岩上前跟殷汝耕套近乎，趁他不注意的时候，苏岩开枪射击，但还是让殷汝耕逃过一劫。李木森拉下电闸，会场一片大乱，两人趁机逃离西单大戏院。苏岩勇敢的刺杀行动，极大地震憾了吴鸿运。事业和爱情的双重失意，令吴鸿运产生了离开北平的念头。

小混混马大壮和牛二宝、杨晓千为了逃避警察的抓捕，偷了学生的学生证，也混进了学生团，一来是为了逃避警察，二来也是为了学生团有薪水可以领。吴鸿运和宋玉泉因争床铺吵架，但却被马大壮抢先占了，吴鸿运和宋玉泉联合对抗马大壮，仍旧吃了亏。