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菲律宾黑帮份子董岳于香港犯案，成功吞拼了对头之毒品。警员细鬼假扮卧底，配合同僚阿龙及上司梁森的安排，将董岳及其拍挡揖捕归案。但董本为菲藉居民，必须回菲受审，梁森逐派阿龙及政治部探员大岛押解董岳回菲。两人押解董岳抵达菲国，但遭董之手下救回，阿龙及大岛幸得当地警员范曾协助，决定留下追捕董岳。董刚回国即与其龙头TIGER抢夺了对头帮会印制假美钞用之电版，但范之旧拍挡BILLY则擒获替董做案之手下。
BILLY屡次破坏TIGER的好事，TIGER早已恨之入骨，逐派手下特级杀手ROMY及TOYAH干掉BILLY及被捕之手下。BILLY与两杀手数度交锋，终被炸至粉身碎骨而死；另一方面，大岛及阿龙亦受到董岳疯狂的偷袭，大岛不幸身亡。范曾与阿龙同时痛失好友，感同身受，立下誓言，决要将TIGER及董岳绳之于法，接受法律的制裁。
