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三国时期，西蜀丞相诸葛亮北伐中原，用诈城之计，攻夺北魏的天水关。天水关太守马遵果然中计，下令全营火速披挂，去解救被围的南安。此刻，一个职位低微的牙将姜维识破诸葛亮之计；向太守马遵进谏，嗣南安是诸葛亮用的计，蜀兵欲乘虚攻取天水。马遵恍然大悟。姜维接着又向他讲出一个可以大败诸葛亮，以解南安之危的将计就计的妙计。马遵听了将信将疑，姜维立下军令状，他才下令出兵。诸葛亮沉浸于乐曲中，在等待着赵子龙老将军的胜利消息。忽有探马飞报，赵子龙在天水关前被围困，这使他十分震惊。
