暗红1936

1917年，民国六年，西安望族武家遇到了一件大事，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英、武仲明遭土匪绑架，为救哥哥，弟弟武仲明挺身而出，甘为人质，自此下落不明。

1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。

胡汉良认为徐恩曾就是个大贪官，他对处长的的位置也寄予希望。他让李直多注意，如果他能当上处长就任命他为科长。兰儿早上起来出门时晕倒了，经过医生诊断没什么大事儿，休息两天就好了。武仲明进去后照顾着他嫂子，兰儿晕迷中叫出伯英的名字。

组织告诉了武仲明关于他哥哥武伯英六年前与胡汉良参加培训班的事。武仲明对组织说了黄秀玉念诗的难题，组织虽动用了关系，可是也没查出来武伯英与黄秀玉的关系。

原来沈兰是去了省党部，她要看一看武仲明是不是真的以他哥哥的身份在省党部工作加班。却正好遇到了齐北。齐北向沈兰说想武伯英的弟弟武仲明化名秦武的事，并拿也登有秦武的报纸，这让沈兰很激动。幸好被及时赶来的武仲明解了围，于是武仲明以沈兰身体不好把沈兰搀扶走了。

齐北交给胡汉良一个紧急任务。临走时胡汉良要李直去把相机给黄秀玉送去，李直把胶卷拿了出来给了胡汉良，胡汉良对李直很赞赏。党调处的电话打不出去，为了保护共军释放的国军将领高福源的安全，而胡汉良下令党调处的人除黄秀玉外谁都不能出去，所以武仲明决定利用黄秀玉。正在苦于不能出去之时，这时武仲明看到门口的个卖糕点的，于是武仲明以糕代高把消息传给了车夫老铁，要他让高福源敢快离开。胡汉良去抓高福源的时，结果高福源提前一步走了。　

看到胡汉良后，武仲明很着急。有人点了三堂会审，胡汉良让跑堂的去给他送瓜子，那人刚走，胡汉良的人便跟了去。武仲明对老铁说易俗社的点不能用了，并给了他些钱让他给他儿子买点补品。齐北注意到了省党部门口的车夫老铁。老铁故意跟另一个车夫打架，把武仲明引出来后，对他说了消息。下了班了，黄秀玉等着武仲明吃饭，武仲明说也叫上胡汉良，借此谢谢胡汉良。胡汉良匆匆吃完饭要走，黄秀玉不依，胡汉良说要去易俗社，有任务。今天是黄秀玉的生日，她也要去，于是胡汉良让他和武仲明跟了去。

武仲明拿枪打算去找杀齐北，正好被沈兰碰到。恰好齐北不在屋里，武仲明一直在那等，最后终于决定回家了，回家后却看到沈兰一直在等他。第二天，沈兰发现武仲明口袋里有一粒药，于是让武仲明答应她为了武家要好好保护自己。 李直对武伯英的太太沈兰作了调查，并把沈兰的一张照片给了齐北。胡汉良问李直去齐北那干嘛去了，李直说是去汇报会议精神，但胡汉良好像不太相信。饭桌上，奶奶的寿辰上，奶奶又说起了武伯英，这让沈兰很伤心。这时，齐北拿着礼物来给奶奶贺寿来了。奶奶指着让齐北坐远一点的座位，说那是给伯英留的座位，这让齐北心里又疑惑起来。

到了饭店，武仲明发现沈兰也在，原来是胡汉良从半路把沈兰截回来了。饭桌上，齐北敬沈兰，武仲明替她喝了，黄秀玉看到后很不舒服。胡汉良去打电话证实了沈兰回家的借口，于是，武仲明又一次化险为夷。烤全羊上来了，武仲明正要去拿，幸好沈兰抓阻止了，原来沈兰不喜欢羊肉，而为了沈兰武伯英也不吃羊肉了。吃完饭，胡汉良提议说去娱乐一下，黄秀玉因为武仲明不太高兴，走人了，沈兰也找了个借口走了，于是武仲明也跟着沈兰走了。 回到家，沈兰把武伯英以前得过急性阑尾炎的事和她不喜欢羊肉的事告诉了武仲明。

胡汉良请黄秀玉和武仲明吃西餐，想请武仲明帮忙。原来胡汉良搞洗钱得罪了马老三，而武伯英与马老三却有着渊源。吃饭时，武仲明看朵儿有点怪，但他只是认为是女孩子大了的问题。朵儿对他父亲说起武伯英是日本特务的事，她父亲很生气的要她把武家的事烂在肚子里