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40年代中期，久居新疆、靠欺诈民财发家的丘老爷，欲携裹他多年搜刮的民脂民膏东迁内地。为确保安全，他设毒计铲除了宇王西域的仇人，又搜罗了一砦武林高手作保镖。一时间，丘老爷手下人才济济。他踌躇满志，决定亲自带卫队押送。巫师为他选了黄道吉日，几十辆汽车、马车排成了长龙。可惜队伍还没有出发，丘老爷的卧车就发生了爆炸。夜间，大队人马上路直奔哈密。不料，三岔路口的路标被人做了手脚；神秘的哈奈斯湖畔，“草上飞”用计，使许多卫兵葬身于湖中；草原上，卫队遭到牧民的突然袭击；山谷中，“草上飞”安放了炸弹；红山沟里…