潜伏在黎明之前

1947年夏，人民解放军转入战略反攻，国民党军被迫向南收缩，以图与解放军进行总决战。国民革命军新编八十九旅受到共军三面夹击，危机关头，八十九旅旅长战守平（胡军饰）力排众议，转守为攻，经过一番紧急部署，用所有兵力轰占岭东高地，最后八十九旅成功突围，且受到了上级的表彰。但战长平对此并不以为然，只为在此次战役里八十九旅中牺牲的战友们痛心。国民党保密局的行动处处长蔡勇和机要秘书刘佳宁一起逼供表面为旅营聚财钱庄东主，实为共产党地下区委秘书的黄德江说出其接头同党，在威逼利诱下，黄德江叛变，并将此作为交易，要他们送他去广州。

战守安接到电话后，准备如电话中所示，同接头人见面。与此同时，沈在新已派出人跟着战守安，国防部派出执法队到战守平处，准备抓获战守安之际，一举逮捕战守平。因为事关东北战局，国民党对此事极为看重。战守安发现了跟踪的人后不动声色，通过家中柜子的密道成功甩开跟踪者，到一处公园同林晓之碰面。在交换完彼此的情报后，为了完成刘佳宁的遗愿，战守安决定不撤退，要继续刘佳宁的任务。得知部下们跟丢了人，蔡勇气急败坏，放狠话定要抓住此人。南边防线被共突破，国民党保密局准备通过火车紧急撤退。林晓之同战守安在车里交代任务细节 ，在告诉他与新上级接头的地点后，为免被国军发现匆匆离去。戴佩秋被几个地痞流氓抢劫，恰巧被战守安遇见。战守安开枪解救。

一股自称是解放军的小队闯入战守平的家里，他们控制了他的太太叶飞飞，而此时他本人在军区指挥部与解放军代表签署起义协议，不久战守平派去接妻子的属下们抵达他家，那支所谓的解放军，恶毒的掏枪击毙叶飞飞，双方展开枪战，国军卫兵队长幸存，其余全被歼灭殆尽，卫兵队长回旅部复命，战守平正准备命令部队调转炮头攻击国民军北边的防线，听到这个消息非常震惊，当即决定暂停起义事宜，并将戴佩秋等共产党员扣押。战守安对叶飞飞的遭遇毫不知情，他照哥哥之前的嘱托来接嫂子，进屋后才发现已经是尸横遍地，他发现叶飞飞还有气息，于是想办法进行抢救

火车行驶到半路突然停下来，原来是保密局蔡处长带队进行盘查，战守安见情形危险，扶起重伤的叶飞飞撤离，蔡处长在清查过程中得知战守安在火车上，他下令全力逮捕，所幸的是他们成功逃下火车，脱离险境，他带着嫂子借住在一个农妇家里，并且为她调养病情，两天后叶飞飞出现发烧症状，于是他外出买药，可他早被通缉了，大街上警员拿着告示到处搜捕他，他千辛万苦才躲过了警察，回到农妇家里时，叶飞飞却不见了，农妇称一伙人开着车把她带走了，他心急如焚。保密局沈在新和蔡处长等人已经抵达广州驻地，上级调派秦风到保密局特别督导室任副主任，配合他们的工作，但是他们之间似乎不能真诚相待，只是虚情假意敷衍。

战守安和叶飞飞住在公寓里，他突患胃病去到医院治疗，经诊断他患的是胃溃疡大出血急需输入血液，她为了救他，从自己的身体输出500毫升血液给他，他获救身体很快恢复，可是她的身体却因此虚脱了，医生为她检查时发现她身体有贯穿伤嘱咐他小心照顾，这些话被一名护士听到，她偷偷打电话报告荔湾区警署，不久警察便来医院搜查，他们幸得一群医生的帮助，混淆在一个手术室里假冒医务人员，警察没有发现他们，无功而返。沈在新和蔡处长根据关处长曾提供的线索猜测，战守安是因抢救伤病才上了火车误入广州，所以他们一定会想办法回旅营，蔡处长打算采取措施对他们进行抓捕。

向战守安交待完任务，秦风辞世，战守安用他的枪对自己的手臂开枪，他临终前说过，接头任务的前提是自己必须是保密局的人，战守安似乎已经有了计划，他准备通过地下党联络站将叶飞飞送回旅营，而他自己则留下来执行秦风的任务。保密局蔡处长身亡、秦副主任失踪，沈在新焦头烂额，他命宪兵大队和警察局进行全城搜捕战守安，警察来到战守安所居住的公寓，他和叶飞飞准备逃跑，可是已经来不及，所有通道都有警察，他们误打误撞来到了吕燕婷的门口，吕燕婷就是在火车上偷东西的女孩，她把两人藏进里屋，警察来搜查时，她坚决不让他们进里屋，还用枪指着领头的脑袋，最后还是她的表哥萧文华出面解决了问题，所有人离开她的房间，战守安从里屋出来，可是精明的萧文华察觉出表妹的异常，他返回她家里，情急之下吕燕婷抱着战守安热吻，场面尴尬他只好离开，从他的眼神和行为中看的出来，他对表妹不仅仅是兄妹之情，而是更加特殊的感情，对于表妹的行为他很失落。

战守安铤而走险独自来到保密局，他向沈在新表决自己对国民党的忠诚，萧文华对他进行审讯，他称自己不敢与变节的哥哥苟同，之所以来到这里是想澄清自己，他还称秦风是潜伏在保密局内部的共产党员，并且他已经将蝶匪杀死，沈在新等人根据他提供的位置找到树林，发现秦风的尸体，战守安称秦风参与了对战守平的策反，并且在广州也是秦风主动联系了他，欲把他送回哥哥那里团聚，他假装顺从，本是想了解更多的有关共产党行动，但是到了大角坡秦风准备把他送上船，所以他向秦风射击，他的手臂也是被秦风所伤。

萧文华送吕燕婷回家，她上楼后发现战守安来了，欣喜若狂的跑过去抱他，正在他们高兴的时候，萧文华突然出现，门没关他把燕婷落在车上的手提包送上来，场面有些凝固，萧文华故意调解气氛和战守安开玩笑，战守安担心他会向保密局举报叶飞飞，于是约他喝酒单独交谈，请求他放过叶飞飞，毕竟在国共两党的战争里她是无辜的，萧文华指责他把这样的危险绑在燕婷的身上，他提出条件，只要战守安永远不在燕婷身边出现，他就愿意保守叶飞飞的身份，并且把她安顿好，战守安答应了。燕婷在家做好一桌丰盛的菜和叶飞飞等待他们回来，可是只有战守安一人回来，他直截了当的表示要与燕婷断交，她不明白发生了什么，他撒谎说她的粗心行为会害了他的嫂子，并且言语激烈，他拉起嫂子往外走，燕婷不相信他说的话，追问他原因，他称自己不喜欢她，也不想和她牵扯在一起，随后离开。

明天就是战守安与海狼一旦接头的日子，可就在这时，沈在新称抓到了共产党广州特委书，并且他已经倒戈，他供出了保密局的卧底秦风，但是秦风的下线他不得而知，只是提供了一些特征，年龄28岁，平海人，入伍八年时间，符合这些特征的人有四个，总务处姚广志，机要处刘鑫群，医务处战守安以及行动处萧文华。沈在新聚集四个人共进晚餐，告知他们将会被送到九曲岭监狱接受审查，若能顺利查出共碟，其它三人则可释放，否则四个人无一幸免全部处死刊，胆小的姚会计胆战心惊，端酒杯的手不停的颤抖，最后昏倒过去。

九曲岭监狱关押了许多犯人，致公堂的堂主刘义雄也是其一，他是帮派老大在监狱里也不例外，这天一小混混犯了规矩偷了他的东西，他便断了小混混的手指作为教训。萧正华的朋友陆军医院的科主任找到燕婷，告诉她叶飞飞的下落，她已经产下一子，可是萧正华却被送进了九曲岭，所以科主任找到燕婷，希望她能代替表哥处理好这件事，她把叶飞飞接回家里住，细心的照顾。九曲岭监狱的医生为战守安三个政治犯检查身体，称若是患有心脏病和癌症就会被送回广州，战守安看到了希望，他知道有两种药品吃下后会诱发心脏病症状，他只要拿到这两种药品吃下，就有机会离开这里，于是他在心里制定了一个计划。