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东汉末年，群雄争霸，逐鹿中原。 诸葛亮被刘备三顾茅庐请出，辅佐刘备，复兴汉室。但曹操势强兵猛，刘备甚至没有立足之地，不能与之抗衡。诸葛亮早已看出天下三分的局势，便亲赴江东游说，联合东吴抗曹。 东吴水陆大都督周瑜年轻气盛，自恃才高，并不把诸葛亮放在眼里。而曹操闻之孙权与刘备联合，十分气恼，统率八十万大军前来征讨，大有扫平孙、刘，一统天下之势。 诸葛亮和周瑜不约而同地想出用火攻的方法对付曹操。周瑜利用蒋干前来替曹操做说客的机会，与黄盖演出了一场苦肉计，使曹操中计杀了大将蔡瑁、张允。…