剧情简介： 该剧描述贝奥武夫回到赫罗特，他发现塔内·赫罗斯加（他的养父）已经死了。赫罗斯加的妻子（Rheda）继承了丈夫的王位，并拒绝接受年轻的贝奥武夫。 贝奥武夫同父异母的哥哥Slean因为他的回归以及自己没有继承王位而感到愤怒……一场政治游... 详细»
贝奥武夫最后一次回到Herot，向Hrothgar告别，但是神秘物体一路跟随贝奥武夫和Breca到达Herot.
Hrothgar赫罗斯加的葬礼结束后，其他领主相继到达Herot，他们要推选出新的首领——护盾大陆的领导者。贝奥武夫后来发现杀害Bayen的真正凶手是可以变成人形的土怪。
贝奥武夫和Rate追踪到了抓走Scorann和Sleand的强盗，贝奥武夫认为可能是某个领主为了防止Scorann给Rheda投票而谋划了此次绑架事件。另一边在Herot，Koll的妻子面临审判和死刑，因为村民认为她在和Koll结婚的时候就已经知道了他的真实身份……
在会议上，Rheda被选为护盾大陆的新首领，这主要得益于Roth的投票，条件是Slean与Mara结婚，以加强联盟。 Slean并不高兴，因为他爱Elvina，不久之后他指责Rate为叛徒，导致Rheda放逐了他。 Beowulf和Elvina将Mara带回Herot，但在却在途中遭到凶猛的Warigs的袭击，Beowulf需要制定计划让他们...
贝奥武甫一行人到达了梅尔，但是却嫁妆弄丢了，结果受到了充满敌意的接待。 然而，新娘突然死于瘟疫，她的妹妹凯拉却异常高兴，她不想离开梅尔，嫁给Slean……
Slean同意和Kela结婚，但是看到Elvina和贝奥武夫在一起他非常生气。因此，Abrecan认为他仍然会帮助他对付Rheda. 虽然Slean一直很警惕，但是他还是同意帮助叔叔取代母亲的位置，前提是不能伤害她。另一边，贝奥武夫和Breca在树林中碰到了巨魔，他们铲除掉巨魔后意识到有人故意把盐偷走，引来巨魔……
贝奥武夫和Rheda正在讨论他们中可能出现了叛徒，Herot被凶猛的Wulfing袭击者袭击，他们也绑架了Kela，Beowulf和Varr追捕袭击者并救了她，杀死了Wulfing领袖Jogan。 Slean回到了Herot，准备好去帮助他的叔叔，但是却不知道自己正在被人利用……
Kela承认是自己毒死了姐姐，为了取代她的位置，Slean设计杀害了Kela，婚礼继续举行……赏金猎人来到Herot，要求抓捕凶手Breca……贝奥武夫因为朋友欺骗他而生气，要求他永远离开Herot.
当Kela和Slean的未婚妻婚礼继续时，Beowulf很震惊地得知Elvina一直在喂养受伤的泥巴巨魔。 然而，他们被瓦里格俘虏并关起来，他们由形形色色的拉扎克（Razzak）领导，后者计划带领他们攻击Herot. 在被囚禁期间，贝奥武夫告诉埃尔维娜说，瓦里格杀害了他的妻子和孩子。
Rheda部相信Abrecan会背叛她，于是孤身前往，却知道他已与Wulfing联盟，而在Herot， Slean和Breca正在准备战斗。 Slean也承认他知道Elvina是一个换脸者，震惊了贝奥武夫。
