剧情简介：经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士变得更强，地球在孙悟饭和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月，已变成俊朗青年的悟饭每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽，伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道会宣布再度召开，悟饭、比... 详细»
与沙鲁的战斗已经过去了七年，地球因为悟空父子的活跃而从沙鲁的魔掌中幸免，人们又重新回到了和平安稳的生活中，而悟饭也成为了高中生。除暴安良的金发战士传闻已经闹得沸沸扬扬，面对比迪丽的怀疑悟饭只能装傻，在学校的日常生活中想要隐瞒的悟饭还是显得非常特别，为了不暴漏身份悟饭拜托布尔玛为他做了变身装置。
在帮助托托夫妇要回小不点时悟饭和比迪丽起了冲突，而比迪丽也在那时知道了最近的新英雄就是悟饭。为了防止身份被揭穿悟饭不得不按照比迪丽的要求参加天下第一武道会，听到悟饭会参加后贝吉塔也决定在比赛中和悟饭决一高下，而知道了此消息的悟空也发来了讯息，拜托了占卜婆婆的他将在天下第一武道会那天回到人间。
悟饭为了参加天下第一武道会开始和悟天一起修炼，居然发现悟天也能变成超级赛亚人，并且战斗水平强的吓人，但偏偏不懂飞行。这时比迪丽来找悟饭学习舞空术。于是悟饭开始当起了老师教比迪丽和悟天舞空术。比迪丽完全不知道什么是气，悟饭只好重头开始解释什么是气。另一方面贝吉塔发下特兰克斯也能变成超级赛亚人，深感超级赛亚人的不值。
比迪丽终于学会了舞空术，悟饭也终于能安心投入修炼中。天下第一武道会比赛当天，强者云集，悟空也准时出现，大家喜气洋洋。比克破坏了所有的摄影机和照相机防止悟饭暴露身份。由于预赛选用拳击测试仪，撒旦打出了137的高分，尽管Z战士们小心翼翼不要太张扬，但还是通通打出了变态之极的高分，贝吉塔甚至破坏了测试仪。
悟天和特兰克斯毫无悬念的通过了少年组的预赛并在决赛碰面，怕身份泄露，大家约定不能变身成超级赛亚人。悟天和特兰克斯的精彩战斗让所有观众目瞪口呆，虽然途中双方都不小心变身了，最后还是特兰克斯胜出，观众大呼过瘾，撒旦却完全吓呆了。
胜出的特兰克斯和撒旦进行表演赛，撒旦被特兰克斯轻易打飞，但观众认为撒旦是在哄小孩子。悟天和特兰克斯想参加成人组比赛，于是打昏一位蒙面人冒名顶替参加。一个十分神秘的年轻人辛与悟空打招呼，悟空感到对手不简单。成人组比赛抽签，贝吉塔抽到的对手是悟空。
第一场比赛小林轻易地把狂妄的对手扁出擂台，比克的对手就是那位神秘的选手辛，比克感到非常不安，并期权，这令大家感到十分不解，赛后比克得知辛居然是界王神。比迪丽对斯波比奇，本来能轻易压制的对手居然十分耐打，而且他也会舞空术和气功波，比迪丽陷入苦战。
比迪丽被斯波比奇打成重伤，悟饭忍无可忍变成超级赛亚人，悟空劝之冷静并赛后找加林仙人拿来仙豆给她治伤。悟饭和杰比特对决开始悟饭很快被同学们识破身份。杰比特诱导悟饭变成超2，斯波比奇和亚木出手袭击悟饭夺取能量。界王神告诫大家不要出手阻拦，却让悟饭无法动弹，对方得手后离开。
悟空要跟界王神去一看究竟，贝吉塔十分不满，杰比特就醒悟饭，众战士们一起尾随，途中，界王神告诉大家关于魔人布欧的恐怖实力以及魔人布欧在地球的惊人消息。大家最终发现了敌人的宇宙飞船，幕后黑手终于现身。
没想到魔界之王达普拉也成为了巴比迪的手下，巴比迪杀死了斯波比奇和亚木，达普拉一出手就把杰比特杀死并把比克和小林用唾沫变成了石像，并随后进了飞船内部。界王神告诉大家只有杀死达普拉才能恢复原状，悟空觉得很简单，并要跟着进入飞船，界王神拗不过他们只好跟随，大家来到飞船内部，遇到了第一层的第一个守卫。
