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2007年韩国SBC演技大奖颁奖现场。仪式在一片欢乐气氛中进行。大奖获奖人吴承雅得知自己要和竞争对手楚延宇一同被颁奖，愤愤离去，让主办方尴尬不已。李庆民追着来到了停车场，结果两个人还是闹得很不愉快。与此同时，擅长培养新人明星的经纪人张基俊和公司高层在电视台里乱了阵脚。 SBC电视台内部就是这样的终日不得安宁。5月份的剧流产，不得不向明星作家徐英恩求助，当得知自己要和李庆民导演一起合作时，徐英恩感到十分不快。后来极不情愿地去见演员，没想到竟然是吴承雅——五年前给她难堪的丫头！两个人在饭桌上开始了一场激烈的唇枪舌斗。最后，徐英恩对宋舒哲导演说不做这部电视剧了。

送走儿子之后，徐英恩想要去台湾。姜局长得知英恩拒绝了秀哲的要求后，立即决定更换主创班子，要庆民接替导演的工作。而庆民却因为之前与英恩的误会而担心，接受了局长嘱托的庆民，怀着复杂的心情搭上了去往台湾的飞机。张基俊的经纪公司遭遇财政危机，他所带的无名小明星陪着他借酒消愁。吴承雅与SW公司的合约到期，并不再续约，找到了破产的张其俊，两个人回想起7年前的事：吴承雅想要当演员却陷入骗局，被张基俊识破，并给了她打车的钱和雨伞。承雅让其俊准备好合同带到自己家里。 在台湾的英恩和庆民也打的不可开交，庆民整日跟着英恩，并训斥了她一番，英恩把状告到姜局长那里，局长说要开了庆民，庆民气愤不已，把英恩推下了日月潭......救上来后，英恩为表达歉意要请庆民吃饭，庆民提出了要拍《Ticket to the moon》的想法。

庆民没能说服英恩，只能自己回国。江局长要庆民辞职，而庆民却提出版权的问题，坚持要制作自己的电视剧，英恩得知作品中途被抢，立即飞回韩国，英恩找到江局长之后，又愤愤不平的去找庆民谈判。基俊怀着一颗忐忑不安的心找到承雅，承雅对合同的所有条款都表示满意，但是却唯独在最后添上一句“有权在任何时候废止该合同”，这一句话令基俊再次心生不安。升雅与基俊的合作令尚宇感到不爽，他决定报复承雅。承雅与英恩冤家路窄在大学路的剧院相遇，一场大战不可避免的爆发了。

庆民总是在不停的给英恩的作品挑刺，这令英恩感到十分的不满，二人再次起争执，为了刺激英恩创作，庆民提出干脆住到一起，英恩感到十分意外，庆民要英恩去订酒店，最后二人来到了英恩的工作室。 承雅与基俊发生口角，承雅十分伤心。基俊感到十分自责，却找不到承雅。基俊最后只得说要承雅把七年前借走的雨伞还给自己，这才让承雅露面。从前骗过承雅的一个骗子再欺骗另外的女孩子，承雅和基俊一同去教训了他。 承雅让基俊去找庆民，要求见面，基俊感到十分意外。不料庆民有事推迟了约会，承雅脾气一上来，说无论如何都要见到庆民。

庆民为了让恩英和承雅和解而安排她们见面，英恩转身就走，结果却与刚刚进来的基俊撞了个满怀，二人相见甚欢聊的热乎，庆民和承雅感到有些失落。虽然英恩一再下逐客令，但是庆民坚持要在英恩的工作室呆着。最后二人一同搞定了最新的企划案。 升雅同时接到两个剧本的邀请，为了气气基俊和英恩，升雅决定要个另一部戏的导演见面。庆民和英恩慌了手脚，不停的和一线女星们见面，但是结果却令人十分意外。

上司驳回了英恩的剧本，庆民在读完剧本后决定亲自去找英恩交涉。不料英恩发起小姐脾气，坚持躲在家里不出来见庆民，忙碌了一天的庆民苦苦的守候在英恩的家门口。基俊得知这次的选角风波是尚宇在背后搞鬼，于是故意让承雅得知实情。承雅主动去找庆民，要出演庆民的新作，但是前提是要更换编剧。在承雅的安排下，四个人一同去唱卡拉OK，结果还没开始唱，英恩与承雅便开始了新一番的争吵。

承雅得知自己早些时候被尚宇蒙骗着签了同档期的电影，因此不能出演新剧，感到十分角色，基俊打算通过法律途径来解决问题，不过唯一的方法就是支付巨额的赔偿金。承雅怒气冲冲的去找尚宇算账。庆民担心制作方与投资方之间的矛盾会影响作品的拍摄，不料英恩却认为庆民另有别的打算。英恩得知承雅要改变剧本的主线，于是再次找到承雅理论，却与之前落得个同样下场。 经过一系列的风波，英恩、庆民、承雅以及基俊终于可以踏踏实实的为新剧的拍摄重新坐在一起了，不过这次基俊却先开口了。

新剧终于得以顺利开机，经过一系列的争论，最后英恩和庆民决定将海外拍摄地定在台湾，不过台湾旅游部门却要承雅出任旅游大使。抵达台湾后，升雅是媒体和影迷们关注的焦点，每天不停的接待记者，庆民到处摄影选择场景，悠闲的基俊和英恩喝茶叙旧，拍摄过程中，他们每个人都留下了美好的回忆。

承雅头上戴着庆民的帽子出现，令英恩和庆民感到意外和尴尬，英恩想避开大家，但是最后还是四个人一起去泡桑拿。 原定出演《通往月亮的门票》的男主角邱研雨突然变卦要去演《海女》，英恩和基俊大吃一惊。承雅出面解决问题，却意外的见到了赫善和秀研，秀研看上了承雅，赫善将这些都看在眼里。 赫善背后算计陈代表，陈代表欲推荐新人替代邱研宇，基俊去找瑞珍，不料再度遭到拒绝，基俊无功而返。

庆民决定启用新人出演男一号，但是却遭到了英恩的坚决反对，二人再起争执，正好被姜台长撞到，姜局长找到慧净，讨论要不要更替导演。承雅的英语老师艾敦感到在韩国发展不力，准备回到美国，于是去公司找承雅和基俊告别，基俊看到艾敦后，次日立即追到机场留下他带他去见导演庆民。