周恩来在重庆

一九三八年十月，日本侵略者相继攻陷武汉三镇。在延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，十二月到桂林与蒋介石会谈，严拒蒋提出的取消共产党的主张。之后，周恩来、邓颖超来到了重庆。 十二月三十日，汪精卫公开向日本人投降。

政治部第三厅厅长郭沫若一行也由武汉撤到了重庆。胡杏芬在重庆又见到了她崇敬的李知凡太太——邓颖超。罗莹放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。 蒋介石派戴笠亲自指挥行刺汪精卫，同时成立了防共委员会。 由于八路军办事处狭小拥挤，饶国模女士提出在自家农场——红岩修建八路军办事处。

蒋介石和宋美龄点燃了春节的鞭炮，同时给张冲和戴笠下达了新的任务。 国共间的联系人张冲帮助周恩来借回乡祭祖名义前往皖南解决新四军问题。并陪叶挺重返新四军。 戴笠安排的暗杀行动失败。蒋介石大发雷霆。

日军三月底攻陷南昌，长沙危急。 蒋介石下令对共产党、八路军严加清理。 周恩来宇王金华听取了浙江省委书记刘英、曾山的汇报，并指出目前党的工作重心。到桂林后又安排时间与夏衍等文化界人士见面。 回到重庆后，他得知邓颖超已把父母接来同住。

日军于五月三日、四日对重庆进行了野蛮疯狂大轰炸，全城陷入一片火海之中。周恩来到医院慰问伤员，并和郭沫若、洪深、老舍等演剧队成员及陶行知育才学校的孩子们高唱《游击队歌》。 宇王蒋介石的会议室里，张冲对行政院副院长张群所报的被炸人员数字表示质疑。宋美龄发表演说控诉日本法西斯的罪行。

周恩来前去看望马寅初，对他提出征收“临时财产税”非常赞同。 周和邓颖超去病房看望受伤的张文，希望为罗莹和张文主持婚礼后再送张去前线。 蒋介石下令进一步封锁陕甘宁边区并加剧国共双方的摩擦。 在喜庆的锣鼓中，红岩八路军驻重庆办事处新楼举行了落成典礼。 周恩来和叶剑英向蒋介石痛斥国民党袭击八路军、新四军的罪行。并决定立即飞返延安，向党中央、毛主席报告。 在延安，周恩来意外摔伤，邓颖超陪同周恩来去苏联治疗。

回延安后，毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流，同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。 蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。 鄂西随枣会战结束，张自忠将军率全体官兵壮烈牺牲。 周恩来坚决反对蒋介石另派新四军军长，希望叶挺仍回新四军，叶表示同意。 六月五日德国突然进攻法国。陈诚报告宜昌失守，蒋介石大惊。

周恩来就陕甘宁边区划界及八路军缩编的真实目的向国民党一方提出质疑，并把共方的复案提交给国民党。蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同做好消灭新四军的准备。 胡杏芬辞职宇王家养病，周恩来和邓颖超带了延安的红枣和小米去看望卖也。 周恩来到育才学校为罗莹和张文举行了婚礼，婚后，罗莹到江边为参加新四军的张文送行。

周恩来宇王阎家老店希望阎宝航利用自己的身份与重庆的欧美诸国使馆联系，给党中央决策提供准确的情报。张冲给周恩来送来国民党的《中央提示案》。周恩来等认为这个提示案事关重大，决定回延安向中央书记处、毛泽东汇报。 周恩来宇王机场受阻，张冲拿着蒋介石的放行手谕为他解围。 蒋介石任张治中为政治部部长，郭沫若与阳翰笙、田汉等愤然辞职。

为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。 周恩来建议郭沫若利用蒋让其主持文化工作委员会的机会开展我党的文化工作。 百团大战胜利的消息传来，重庆各界热烈庆祝。八路军办事处里也传出了欢快的歌声。周恩来请山城的文化界借百团大战的胜利，再高昂抗日的热情。