宿命之敌

陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训班当晚，老学员张备带头训新，把陈克海等人赶出特训班买烟酒，陈克海不愿方黎和张备起冲突，潇洒翻墙。没曾想众人走出学校不远，就被麻醉针击晕。陈克海醒来，发现自己被日军抓捕，拷问特训班地址，陈克海发现对方的着装出了纰漏，拿起椅子击碎了墙面，原来自己正在上课的教室，而这一切都是特训班为考察学员忠诚度而设计。方黎、陈彬和乔三民等人也用各种方式通过了考察，其中方黎行为过激，为了寻找陈克海下落，差点将伪装日军的教官打死。苗长寿将陈克海叫到办公室，声称特训班进了内鬼，而方黎就是最大嫌疑人，陈克海聪察觉苗长寿另有所图，只是为保方黎安全，接受了苗长寿暗地查找内鬼的任务，他不知道的是，苗长寿还通过教官金民学之手，逼出了方黎参加特训班的真正目的。

怀疑陈彬的陈克海暗中跟踪，发现陈彬暗地里，意欲烧掉一张照片，被陈克海发现，陈克海这才知道，陈彬并不是内鬼，而是国军的逃兵，陈克海选择替陈彬隐瞒真相。与此同时，特训班的第一个任务开始，众人前往杭州执行刺杀，任务中，陈彬的枪被做了手脚，而陈克海则发现，沈秋萍似乎对金民学有敌意。任务结束，虽完成刺杀，但也有学员牺牲，平时飞扬跋扈的张备更是因此性情大变。学员们回到特训班，陈彬因身份暴露被带走，在教官们的严刑逼供下承认了逃兵身份。陈彬误会陈克海举报自己，对其充满恨意。特训班给女学员安排了特殊的任务，要在规定时间内赢得自己选择的异性的芳心。沈秋萍所选似乎是金民学，以此接近金民学，意欲杀害对方，没曾想被陈克海赶来撞破。沈秋萍很是不满，陈克海却告诉她，她几次想要杀了金民学，其实都被金民学早已察觉。两人在操场交心，陈克海得知了沈秋萍加入特训班是为报杀父之仇，沈秋萍内鬼嫌疑洗清，而陈克海也告知了她自己要查找内鬼的任务。

陈克海向方黎坦白特训班有内鬼，但对于苗长寿怀疑内鬼是方黎的事只字不提，方黎误以为苗长寿怀疑之人是陈克海。特训班传来警报，思乡情切的李唐借着张备作掩护，逃离了特训班，张备被抓，吊在操场示众，特训班也加强了警戒。方黎为了救陈克海，故意伪造张备的家书，想让张备当替死鬼，这个行为被陈克海发现，兄弟俩发生了激烈冲突。方黎拿着家书去找苗长寿，偷听到了苗长寿说话，这才得知自己只是苗长寿考察眼中好苗子陈克海的工具。很快，特训班迎来了第二次任务，绑架汉奸周绍祖。而周绍祖知道特训班内鬼的真实身份，只要将其活捉，方黎是内鬼的怀疑就不攻自破，陈克海因此颇为兴奋。任务安排方黎给陈克海打掩护，方黎不满安排，但苗长寿不为所动。临行前，沈秋萍将自己的照片替换掉生母的照片放进怀表，赠送给陈克海，两人定情。

苗长寿对陈克海进行了审问，是谁杀了周绍祖，言语中暗示陈克海让方黎当替死鬼，陈克海为保方黎，毫不犹豫表示周绍祖是自己杀死的，苗长寿失望离去。方黎原本想找苗长寿说出真相，但苗长寿将他作为备选，引荐给了戴笠，出人头地的机会就在眼前，方黎把话咽回了肚子里。特训班毕业在即，最终任务刺杀上海日伪市长周炳德，任务前，方黎意欲将死牢里的陈克海救出来，让他和沈秋萍远走高飞。陈克海表示苗长寿行为异常，近期特训班任务必定会出问题，但方黎隐瞒了刺杀任务。夜晚，特训班学员们伪装成各种身份，乘车前往霞飞路国泰大剧院。陈克海在逃跑时，得知了今晚的任务，毅然换车，来到了霞飞路。与此同时，内鬼身份暴露的姚莉，被苗长寿杀死。雨夜，大战一触即发，陈克海赶来，质问方黎，只是周炳德的车已经驶来，方黎顾不得解释，与教官和学员一同进行枪战，方黎打开周炳德的车，发现里面居然是死去的杨真真，而开车门的时候触发了炸弹，车辆被炸毁。更多的打手出现，学员们被反包围，死伤惨重，陈克海为方黎挡枪，生死未卜。

与方黎一同进入76号的，还有陈彬，李唐和金民学。方黎为寻找上司侄子的下落，来到了赌场，却与在赌场当打手的陈克海偶遇，此时的陈克海颓废萎靡，也没有了往日光彩。众人与赌场老板发生激烈冲突，陈克海为救赌场的花姐，负伤晕倒，被方黎带走。医院中，陈克海醒来，从方黎口中得知了沈秋萍死在了霞飞路的消息。陈克海告知方黎，自己两年前从死人堆里爬出来，寻人无果，便上了前线，后来负伤严重，被赌场老板收留。陈克海出院后，方黎把陈克海安排到了收拾得和当年陈家老宅如出一辙的房子，还找来了当年的仆人陈叔服侍陈克海。兄弟俩重逢叙旧，看似亲近，却各怀心事。另一边，成为方黎手下的金民学，绑了花姐试图拷问出陈克海的问题，一无所获的同时，金民学杀死了花姐。方黎以搞丢了陈克海赌场工作为由，把他带到了76号。他似乎已无欲无求，为了世上唯一的亲人方黎，答应了加入76号。

陈克海除了让特务给了老赵两根烟以外，审问过程并无异常，但多疑的方黎依然不敢相信陈克海，再次连夜拷问了老赵，陈克海是不是共产党的人。方黎带人从76号离开，陈彬看在眼里，心里暗喜，原来老赵供出了陈克海是共产党，只是李唐却不以为然，两人不欢而散。方黎来到了陈克海的家，两人共进宵夜，气氛紧张，方黎表示要带陈克海回76号与老赵对峙，陈克海向方黎腰间伸手，方黎以为他要抢枪，没曾想陈克海掏出手铐把自己拷了起来。审讯室内，老赵的话漏洞百出，只当陈克海是新来的，所以咬他一口。对峙中，老赵情绪失控，心脏病发，医生表示要让老赵住院，否则凶多吉少。陈克海嫌疑被洗清，方黎心感抱歉，让陈克海全权负责老赵住院安排，趁机立功，陈克海拒绝，好不容易被方黎劝住。陈克海带人考察医院，找准机会，与地下党老段成功接头，原来陈克海果真是共产党，利用两根烟的暗语，让老赵咬出自己，做了一出苦肉计，从而获得了方黎的信任和营救的契机，只要老赵成功入院，老段就可以安排人将其就走。

宴会上，方黎姗姗来迟，给马市长下马威，并故意将鸿鹄说出鸿浩，试探众人态度，马市长言语讥讽方黎，双方不对付。日军医院传来消息，老赵出了问题，方黎只好让陈克海先行去处理。陈克海走后，方黎在宴会上意外遇到了与沈秋萍长相一模一样的女大学生田柳，这让方黎惊恐又兴奋，原来，当初沈秋萍并不是死在霞飞路，她与方黎一同被76号的人逮捕，在李士群的威逼利诱下，方黎开枪杀死了沈秋萍。而方黎面对田柳的异常，被在场的谢副市长看在眼里。另一边，日军医院的医生告知陈克海，老赵患了传染病炭疽，必须立马转院，回到老段所在的医院。随后，医院传来消息，老赵不见了。原来，老赵的炭疽是故意为之，陈克海利用学生游行，让老段营救老赵后混入其中，成功逃离。陈克海在街上，看着被打压的游行学生们，回想起当初决定加入共产党的自己，任重而道远。几日后，方黎和陈克海配合日宪兵队清扫民间抗日组织，小头目山田对女孩骆冰图谋不轨，陈克海见义勇为将其杀害，而骆冰鞋里暗藏瓦片自保的行为让他想起了沈秋萍。

方黎得到线报，赶来营救陈克海，争斗中，陈克海负伤，而乔三民则逃走了。医院里，陈克海从方黎口中得知，乔三民已经不是第一次如此。兄弟俩因为乔三民发生了激烈争执。陈克海出院后回家，在报纸上看到了山田尸体被发现的新闻。陈克海试探陈叔，得知自己被绑的消息正是陈叔告诉方黎的。这时候，方黎来到陈家，想要安排受伤的陈克海先离开上海避避风头。另一边，马市长找到了76号一处处长邢寒竹，想让他抓捕方黎。邢寒竹一直对张扬的方黎看不顺眼，经过比对时间线，发现方黎和陈克海的确有重大嫌疑。邢寒竹带人来到陈家，把正要离开的陈克海和方黎带走，并意欲杀人灭口，李唐及时带人出现救下了两人。众人来到宪兵队，山田的外国邻居表示自己在当晚还见过山田（金民学假扮），而那时的陈克海和方黎都有不在场证明，日本人对外国人的话深信不疑，方黎又找来一个惯偷当替死鬼，两人危机解除。

陈克海第一次见到田柳，努力克制内心波动，拒绝了与田柳跳舞，在方黎的要求下，弹琴给方黎和田柳跳舞伴奏。方黎试探陈克海对田柳的态度，陈克海表示，两人毫无关系。只是回到家后，陈克海还是不免想起了沈秋萍。陈克海已经习惯了方黎安插暗线跟着自己，他轻松摆脱对方后，与老段接头交代近期事宜，并申请主动参与76号近期在杭州的任务。如陈克海所料，虽然平时上班摸鱼的陈克海此番主动申请，但多疑的方黎并没有拒绝，因为任务地点，正是杭州。陈克海与李唐带着众人前往杭州，在火车上，陈克海钱包被偷，引发连锁反应，抓到车上一个同样被偷钱包的人竟然藏有违禁药品奎宁。小偷被随意放走，而钱包主人反而成了重点目标。前往旅馆路上，陈克海特意试探钱包主人，发现对方毫无逃跑的想法，从而发现破绽。李唐留下陈克海独自审问，对方明里暗里表示自己是共产党。没曾想对话却被完全监听，原来一切都是方黎设计再次试探陈克海身份的骗局。在老段的帮助下，陈克海临危不乱，对着假共产党开了一枪，成功洗脱了嫌疑，假共产党被李唐暗中除掉。

“缴共”任务进行得十分顺利，对方显然应对不足，被李唐等人轻松拿下，陈克海察觉到其中有鬼。回到上海，方黎举办庆功宴，陈克海得到升职，陈彬颇为不满，但方黎不以为然。庆功宴上，田柳再次出现，送来话剧社的门票，陈克海婉拒，而方黎欣然接受。方黎送陈克海回家，再次试探陈克海对田柳态度，陈克海依然拒绝。而陈克海与大汉奸方黎来往密切，引得邻居大学老师刘远东的鄙夷。陈克海则颇为赏识这个进步青年，为保他安全，暗中在他家里安插了窃听。邢寒竹也觉得二处杭州的任务十分蹊跷，因为对方并不是共产党而是杭州黑帮，拉着方黎找李士群对峙，被方黎巧妙化解。李士群和邢寒竹私下沟通，李士群对于方黎也存在怀疑，但没有证据不能擅自行动，邢寒竹表示自己会时刻注意。陈克海无意中得知日本有新的假钞计划，借着方黎去看田柳演的话剧，来到档案室查看资料，被陈彬撞见，陈彬以为陈克海的钢笔存在蹊跷，生抢了过来，只是把钢笔拆了个遍却一无所获。